2017年我國(guó)電信行業(yè)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展，用戶(hù)凈增規(guī)模不斷擴(kuò)大，電信業(yè)務(wù)收入增速不斷提升，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)六大特點(diǎn)。展望2018年，我國(guó)電信行業(yè)將繼續(xù)保持健康發(fā)展，呈現(xiàn)四大趨勢(shì)。
一、2017年電信行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
電信業(yè)務(wù)收入增速不斷提升，重點(diǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)凸顯。
2017年1-11月，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)11643.6億元，同比增長(zhǎng)6.5%，較上年提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到43.1%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)9.7個(gè)百分點(diǎn)，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)9.6%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。
移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，4G用戶(hù)發(fā)展態(tài)勢(shì)放緩。
2017年，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)企業(yè)推出針對(duì)優(yōu)惠的新用戶(hù)專(zhuān)屬的互聯(lián)網(wǎng)套餐，加強(qiáng)第二卡槽爭(zhēng)奪，推高移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的凈增規(guī)模。截至2017年11月，我國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)規(guī)模達(dá)14.1億戶(hù)，凈增8827萬(wàn)戶(hù)，凈增規(guī)模創(chuàng)2014年以來(lái)的新高。第二卡槽的大幅擴(kuò)張并沒(méi)有提振4G用戶(hù)的增長(zhǎng)，4G用戶(hù)增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)已經(jīng)確立。截至2017年11月，4G用戶(hù)規(guī)模達(dá)9.7億戶(hù)，用戶(hù)滲透率達(dá)到69%，凈增規(guī)模及滲透率較2016年均有所下滑，主要原因是2/3G用戶(hù)的遷轉(zhuǎn)已經(jīng)大幅度放緩。
固定寬帶用戶(hù)增長(zhǎng)創(chuàng)歷史新高，高速寬帶用戶(hù)占主導(dǎo)。
在提速降費(fèi)、普遍服務(wù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)三個(gè)主要因素推動(dòng)下，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模增長(zhǎng)。2017年1-11月，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)達(dá)34603萬(wàn)戶(hù)，全年凈增增長(zhǎng)4883萬(wàn)戶(hù)，凈增規(guī)模處于十年以來(lái)最高水平。50M以上寬帶用戶(hù)占比超過(guò)三分之二。截至2017年11月，50M以上高速固定寬帶用戶(hù)達(dá)23148萬(wàn)戶(hù)，凈增規(guī)模達(dá)10486萬(wàn)戶(hù)，高速用戶(hù)占寬帶用戶(hù)比重達(dá)66.7%。
TV用戶(hù)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，新增用戶(hù)向OTT TV偏移。
在三網(wǎng)融合全面放開(kāi)、高速寬帶因素推動(dòng)下，TV用戶(hù)不斷增長(zhǎng)。截至2017年11月，IPTV用戶(hù)達(dá)11839萬(wàn)戶(hù)，累計(jì)凈增3166萬(wàn)戶(hù)；魔百盒用戶(hù)凈增超過(guò)3000萬(wàn)戶(hù)。受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素影響，OTT TV用戶(hù)在三大運(yùn)營(yíng)商新增TV用戶(hù)中的占比逐漸提高。TV業(yè)務(wù)處于高速發(fā)展階段，三大運(yùn)營(yíng)商不斷發(fā)力TV業(yè)務(wù)，增強(qiáng)家庭市場(chǎng)用戶(hù)粘性。
競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)流量增速上揚(yáng)，流量增長(zhǎng)進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)階段。
2017年，電信聯(lián)通4G業(yè)務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)收效階段，第二卡槽爭(zhēng)奪加劇 4G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，驅(qū)動(dòng)流量資費(fèi)大幅下滑，激發(fā)流量大幅度增長(zhǎng)。2017年1-11月，移動(dòng)互聯(lián)接入流量大212萬(wàn)億G，同比增長(zhǎng)158.2%，當(dāng)月戶(hù)均流量2449M，同比增長(zhǎng)150.9%。從需求端和供給側(cè)來(lái)看，流量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿σ延捎脩?hù)遷轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)化為內(nèi)容消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)。在需求端，用戶(hù)遷轉(zhuǎn)已經(jīng)放緩，資費(fèi)的大幅下降激發(fā)流量大幅增長(zhǎng)，用戶(hù)的大流量需求仍有待通過(guò)資費(fèi)的下降進(jìn)一步激發(fā)；在供給側(cè)，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)跨界合作、推出移動(dòng)視頻等流量運(yùn)營(yíng)策略助推動(dòng)內(nèi)容消費(fèi)升級(jí)，激發(fā)存量用戶(hù)流量增長(zhǎng)。
我國(guó)光纖化進(jìn)程基本完成，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全面啟動(dòng)。
截至2017年11月，我國(guó)FTTH/0端口凈增10835萬(wàn)個(gè)，較2016年同期有較大回落， FTTH/0端口占比達(dá)83.4%，光纖建設(shè)進(jìn)程基本完成?；A(chǔ)運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)NB-IOT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，截至2017年11月，全網(wǎng)NB-IOT基站規(guī)模超過(guò)40萬(wàn)，覆蓋直轄市、省會(huì)等主要城市。
二、2018年電信行業(yè)發(fā)展展望
在信息經(jīng)濟(jì)保持迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)的背景下，展望2018年，電信行業(yè)將持續(xù)保持健康平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計(jì)全年電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)5.5%，并呈現(xiàn)出四大趨勢(shì)：
一是流量作為收入增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力仍有2-3年的窗口期。
對(duì)標(biāo)4G發(fā)展領(lǐng)先的國(guó)外運(yùn)營(yíng)商，我國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)DOU仍有較大的提升空間。預(yù)計(jì)到2018年12月，當(dāng)月手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)DOU有望超過(guò)5G。國(guó)家仍將持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度，移動(dòng)流量平均資費(fèi)進(jìn)一步降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)容消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)流量保持翻番增長(zhǎng)，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)仍是電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
二是移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增長(zhǎng)將回歸常態(tài)。
2017年11月，我國(guó)移動(dòng)電話(huà)普及率達(dá)到了102%，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的增長(zhǎng)空間有限。2018年隨著流量套餐包的不斷擴(kuò)大及存量用戶(hù)套餐可選擇范圍的擴(kuò)大，第二卡槽的需求會(huì)持續(xù)消退、存量第二卡槽用戶(hù)將會(huì)出清，用戶(hù)增長(zhǎng)回歸至年均增長(zhǎng)2000萬(wàn)左右。
三是固定寬帶用戶(hù)仍可保持較大規(guī)模增長(zhǎng)。
2017年11月，我國(guó)固定寬帶家庭普及率為71.4%，仍有一定提升空間。2018年，在運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)觸角將向農(nóng)村地區(qū)延展，視頻融合業(yè)務(wù)的發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)寬帶需求增長(zhǎng)，加之“王卡寬帶”等模式的創(chuàng)新將進(jìn)一步促進(jìn)寬帶資費(fèi)降低，固定寬帶用戶(hù)仍可保持2000萬(wàn)以上的規(guī)模增長(zhǎng)。
四是電信業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速換擋，NB-IoT將開(kāi)啟規(guī)模運(yùn)營(yíng)。
光纖到戶(hù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋基本完成，網(wǎng)絡(luò)側(cè)開(kāi)始注重提高網(wǎng)絡(luò)資源利用效率和精準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)覆蓋，地方政府和運(yùn)營(yíng)企業(yè)開(kāi)始共同推動(dòng)千兆寬帶能力建設(shè)。窄帶物聯(lián)網(wǎng)成為新的藍(lán)海市場(chǎng)。2018年，NB-IoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系開(kāi)始步入良性發(fā)展期，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋從主要城市覆蓋向全國(guó)范圍廣泛和深度覆蓋加快推進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與應(yīng)用創(chuàng)新活躍。
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